Coinbase решила выпустить акции под тикером COIN на NASDAQ, без предварительной их продажи на IPO, сейчас определением первичной цены бумаг занимаются Citigroup , Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co.
Перечисленные инвестбанки выступят маркетмейкерами торгов, чтобы поддержать ликвидность и приобрести часть выпуска в интересах своих крупных клиентов. Он обеспечен финансовыми отчетами Coinbase, которые она теперь обязан публиковать в открытом доступе по новому статусу.
Биржа криптовалют показала, что к 2020-му году набрала 43 млн розничных трейдеров и институциональных клиентов. За 9 лет своего существования, площадка «прокрутила» криптовалюту на $465 млрд, инвесторы доверили ей $95 млрд цифровых и фиатных активов.
В 2019-м году компания была еще убыточной, но в 2020-м году чистая прибыль выросла до $322.3 млн. Она по-прежнему формируется на 96% из комиссий за трейдинг, доход от которых составил $3,26 млрд за прошлый год. Стейкинг, кастодиальные услуги и мерчант принесли компании $140 млн.
По предварительной оценке, капитализация компании может составить $100 млрд, но текущий курс акций на внебиржевых площадках дает к этой оценке премию в 30%. Дата выпуска акций на бирже NASDAQ пока официально не названа.
Размещение Coinbase на фондовой бирже повлияет на стоимость служебных токенов крупных площадок обмена криптовалют. Binance Coin и Huobi Token среди фаворитов, но сейчас их курс падет вместе с остальным рынком цифровых активов.